CRM KanBan

O quadros de CRM "KanBans" são uma maneira prática e intuitiva de acompanhar seus atendimentos de uma centralizada.

Cada quadro divide os atendimentos em colunas que você pode personalizar, é possível criar quantos quadros KanBans forem necessários dentro do seu sistema.

1. Lista de quadros criados: É possível visualizar todos os quadros KanBan existentes.

2. Opções do quadro: Botões para editar o nome ou deletar um quadro específico.

3. Barra de Pesquisa: Barra para pesquisar um quadro existente.

4. Adicionar: Botão para criar um novo quadro KanBan.

Criando novos quadros

Ao criar um quadro KanBan ele será criado vazio. Você pode preenche-lo como quiser e definir filtros para preenchimento automático de acordo com as etiquetas do contato.

Clique em Coluna para criar uma nova coluna.

Preencha o menu flutuante com as informações da coluna. Você pode criar quantas colunas desejar em seu quadro KanBan.

1. Nome da coluna: Valor que será exibido no topo da coluna.

2. Vincular etiqueta: Ao vincular uma etiqueta, todas as novas conversas atribuídas a esta etiqueta apareceram nesta coluna.

Exemplo: ao criar uma coluna vinculada à etiqueta "Novo cliente", todas as novas conversas etiquetadas como "Novo cliente" aparecerão nesta coluna.

Obs: Conversas que já estejam marcados com a etiqueta selecionada não aparecerão na coluna! Apenas as conversas em que a etiqueta foi adicionada após a criação da coluna. Para que as conversas antigas também apareçam é preciso adicionar os cartões por etiqueta.

Adicionando cartões às colunas

Clique em Cartão e em seguida preencha o menu flutuante.

É possível adicionar um novo cartão individual, para um contato específico, ou adicionar cartões em massa por etiqueta.

• Tipo: Se deseja adicionar novos cartões por contato ou por etiqueta.

• Seleção: Selecione o contato ou etiqueta correspondente ao(s) cartão(ões) que deseja adicionar.

• Coluna: Selecione a coluna em que o(s) cartão(ões) será(ão) adicionado(s).

Usando o quadro

Após criar um quadro com múltiplas colunas é possível

• Arrastar as colunas entre si para reposicionar, ideal para ordenar de acordo com a jornada do cliente entre as etapas de compra.

• Arrastar os cartões entre si para reposicionar, ideal para ordenar de acordo com a prioridade de atendimento dentro da coluna.

• Arrastar os cartões entre as colunas, ideal para indicar que o cliente avançou uma etapa no processo de compra.

No topo de cada coluna também será mostrado a quantidade de cartões naquela coluna.